O reinício das conversações entre o governo da Tanzânia e empresas multinacionais, em Novembro, sobre planos para desenvolver as reservas de gás natural liquefeito (GNL) do país, no valor de 30 mil milhões de dólares, desencadeou uma onda de optimismo de que o progresso pode finalmente estar à vista.
A Royal Dutch Shell e a norueguesa Equinor têm planeado um terminal de GNL em Lindi, no sul da Tanzânia, desde 2014. No entanto, o progresso foi minado pelos termos revistos introduzidos pela Lei do Petróleo de 2015 e pela Lei Financeira de 2016, bem como por uma série de outras legislações de recursos naturais impulsionadas pelo falecido presidente, John Magufuli, em 2017. Estas permitiram às autoridades renegociar os acordos de partilha de produção anteriormente estabelecidos, mas com a inesperada morte de Magufuli em Março, o contexto político mudou, com Samia Suluhu Hassan a chegar ao poder como primeira mulher presidente do país. “Penso que é provável que agora tudo funcione melhor com a vontade política do actual governo”, diz Imani Muhingo, chefe de investigação e análise da Orbis Securities em Dar es Salaam. “Não me surpreenderei se eles concluírem um acordo no próximo ano”.
O projecto tem muitos benefícios, desde o influxo inicial de investimento estrangeiro e o emprego gerado, até à resolução dos desafios energéticos do país e à obtenção de receitas de exportação, diz Muhingo. E tem também o potencial para acabar com a escassez de energia no país, complementa. O Banco da Tanzânia projecta que só o início do projecto acrescentará dois pontos percentuais ao crescimento económico do país.
O governo pretende agora que a construção tenha início em 2023. A Shell e a Equinor fizeram uma declaração conjunta ao The Africa Report sobre o progresso das conversações. “Temos estado envolvidos com o governo da Tanzânia e continuamos satisfeitos com a parceria, cooperação e oportunidades associadas ao potencial projecto”, afirma Jared Kuehl, vice-presidente e presidente da Shell Tanzânia e Unni Merethe Skorstad Fjaer, gerente nacional da Equinor, que opera o Bloco 2 da Tanzânia, no qual a ExxonMobil também tem uma participação. Já a Shell opera os Blocos 1 e 4.
As conversações têm como objectivo estabelecer um “projecto competitivo e atractivo”, dizem. “Estamos satisfeitos com a energia e o ímpeto trazidos pelo governo da Tanzânia e esperamos ter discussões construtivas ao longo dos próximos meses”.
Alguma coisa tem de dar
Existe actualmente uma “janela de oportunidade favorável com benefícios mútuos para o governo e investidores estrangeiros”, assinala Zaynab Mohamed, um analista da Oxford Economics na Cidade do Cabo. “Esperamos que as partes interessadas acelerem as negociações e ponham ‘a bola a andar'”.
A primeira descoberta de gás natural tanzaniano foi feita na região de Lindi, em 1974. O facto de não ter sido desenvolvido desde então, sugere a existência de obstáculos económicos e políticos. “A economia é difícil” para o GNL como um projecto de raiz na Tanzânia, que carece de infra-estruturas desenvolvidas, diz Roderick Bruce, director associado da IHS Markit em Londres.
Um acordo do governo anfitrião teria de cobrir os termos fiscais, e as questões do abastecimento do mercado interno e do conteúdo local. Estes, diz Bruce, são “todos potenciais pontos de colagem”. Ainda há grandes obstáculos a ultrapassar”.
O facto de o diálogo ter recomeçado é “muito positivo” e é um “sinal importante”, diz Bruce. No entanto, mesmo que se chegue a um acordo com o governo, diz ele, é possível que as empresas ainda não tenham chegado a um acordo. A economia pode não se acumular contra outros possíveis investimentos, diz ele, apontando para a decisão da Equinor de escrever o seu investimento de 982 milhões de dólares no projecto no início de 2021.
Na altura, a empresa disse que o preço do breakeven estimado do projecto estava bem acima do breakeven médio da carteira da Equinor de $40 por barril.
“Algo ainda tem de mudar para tornar o problema economicamente atractivo”, acrescenta.
É provável que a Shell e a Equinor estejam a pressionar no sentido de melhores condições fiscais, e poderiam também tentar baixar os custos, por exemplo, através de uma menor exigência de conteúdo local.
Uma medida mais radical, complementa ele, “seria as empresas conceberem uma versão reduzida do projecto, que poderia baixar, por exemplo, a planeada fábrica de liquefacção em terra.”
Hassan removeu o ministro da Energia de Magufuli, Medard Kalemani, e substituiu-o por Janeiro de Makamba. Kalemani foi visto como um “bloqueio de estrada” e a sua relação com as companhias petrolíferas era “bastante pobre”, diz Bruce. Makamba, contudo, mostrou-se um “crítico vocal do Magufuli”.
Em comparação com a era Magufuli, é agora “muito menos provável” que os contratos sejam renegociados de uma forma desfavorável, diz Bruce.
Ainda assim, a nova presidência não transformou a Tanzânia, e Hassan tem algumas “tendências autoritárias”, diz ele.
Fóssil ou combustível de transição?
Um trabalho académico conduzido por Obadia Kyetuza Bishoge na Universidade de Ciência e Tecnologia de Pequim argumenta que o GNL da Tanzânia pode reduzir a poluição ambiental causada pelo uso doméstico de carvão e madeira para combustível. O GNL também tem o potencial de estimular indústrias tais como fertilizantes, químicos, alumínio e plásticos, diz o estudo.
No entanto, não há consenso, diz Bruce, sobre se o GNL deve ser visto como um combustível de transição, ou apenas outro combustível fóssil. O GNL terá um papel a desempenhar nos próximos 20 anos, uma vez que a carga de base ainda terá de vir de algum lugar durante a transição energética, acrescenta Bruce. O gás é menos poluente do que o carvão, e será “politicamente difícil” para o Ocidente dizer aos países pobres e em desenvolvimento para manterem o seu gás no solo.
Ainda assim, uma enorme expansão do GNL – planeada no Qatar – bem como o desenvolvimento planeado em Moçambique poderia criar um excesso de oferta global e tornar mais difícil para a Tanzânia trazer gás para o mercado, diz Bruce. É evidente, argumenta Bruce, que a abundância do fornecimento global de gás e a transição energética significam que a África Oriental ficará com “activos de gás irrecuperáveis”. Se as reservas de GNL da Tanzânia serão desenvolvidas, diz Bruce, é aproximadamente uma hipótese de 50-50 neste momento.
Muhingo é mais optimista. Com a vontade política estabelecida, as diferenças sobre questões, tais como o acordo do governo anfitrião e a partilha da produção, serão mais fáceis de resolver, diz ele. “O maior obstáculo foi a vontade política”, diz ele. “O governo tem agora os olhos postos no projecto”.
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